사우디아라비아, 26억 달러 규모의 브라질 거래로 광산 투자 확대

(Bloomberg) -- 사우디아라비아가 막대한 부를 글로벌 광업 산업에 활용하기 위한 노력의 일환으로 최초의 빅딜을 성사시켰으며, Vale SA의 비금속 부문 지분을 매입하기로 합의했습니다.

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왕국은 국부펀드와 국영 광산회사인 Maaden 간의 벤처를 통해 지분 10%를 매입하기 위해 26억 달러를 지출할 예정입니다. 브라질 최대 광산업체와의 거래로 사우디아라비아는 인도네시아에서 캐나다까지 구리, 니켈 및 기타 산업용 금속을 생산하는 광산에 대한 관심을 갖게 되었습니다.

에너지 전환에 필요한 자재 공급에 중요한 광산업은 석유에서 벗어나 경제를 다각화하려는 모하메드 빈 살만 왕세자의 추진의 초점이 되었습니다. 그는 국내 산업을 육성하는 동시에 해외 투자도 하겠다는 포부를 갖고 있다.

사우디아라비아는 공공 투자 기금을 통해 최근 몇 년간 비디오 게임 제조사부터 전기 자동차 제조사까지 모든 분야의 지분을 사들이며 글로벌 투자에 박차를 가하고 있지만, 이번 Vale 거래는 합작 투자 회사를 설립한 이후 처음으로 채굴 분야에 대규모 투자를 한 것입니다. 1월에 Maaden과 함께 Manara라고 불렀습니다.

Vale 거래 외에도 Maaden은 최근 사우디아라비아에서 광산 프로젝트를 개발하기 위해 Ivanhoe Electric Inc.와 JV를 설립했습니다. 이 회사는 Jabal Sayid 구리 광산을 운영하는 왕국 내 두 개의 새로운 지역을 탐사 및 개발하기 위해 Barrick Gold Corp.과 파트너십을 발표했습니다.

세계에서 두 번째로 큰 철광석 생산업체인 Vale의 경우 이번 거래를 통해 구리 및 기타 비금속 분야 확장을 위한 현금이 확보될 것입니다. 마나라가 지분 10%를 인수함에 따라 투자회사인 엔진1호가 비금속 사업부의 지분 3%를 인수하게 된다. 두 계약에 따라 지불할 총 금액은 34억 달러입니다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 오랜 입찰 과정에서 사우디 벤처는 일본 무역회사 미쓰이물산(Mitsui & Co.)과 카타르 투자청(Qatar Investment Authority)을 포함한 경쟁 입찰자들을 이겼다. Goldman Sachs Group Inc.가 Vale에 자문을 제공했습니다. Bank of America Corp.은 PIF 및 Maaden과 협력했습니다.

중요 재료

1번 엔진은 2년 전 Exxon Mobil Corp.가 석유 거대 기업의 이사회에 3명의 이사를 배치하면서 놀라운 승리를 거둔 것으로 가장 잘 알려져 있습니다. 그 이후로 특히 다른 투자자들이 퇴사함에 따라 기업의 탈탄소화를 돕기 위해 광산 및 화석 연료 자산을 매입하려는 노력을 시작했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 작년에 전략을 위해 Blackstone Inc. 관리자를 고용했습니다.

Engine No. 1의 민간 자본 책임자인 Erik Belz는 “우리의 민간 자본 임무는 기업과 협력하여 책임 있고 지속 가능한 방식으로 자산을 운영하는 동시에 중요한 자재를 제공함으로써 가치를 창출하는 것입니다.”라고 말했습니다.

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수년간의 심의 끝에 Vale은 2006년에 발표된 Canada's Inco Ltd. 인수로 인수된 캐나다, 브라질, 인도네시아의 자산에서 별도의 비금속 사업부를 만들었습니다. 전 Anglo American Plc 사장인 Mark Cutifani가 독립 이사회를 이끌도록 채용되었습니다. 오늘 발표된 거래에 따르면 이 유닛의 가치는 260억 달러에 달합니다.

또한 비금속 분사는 투자자들이 가치 평가를 더 쉽게 측정할 수 있는 방법을 제공합니다. 브라질 광산 거대 기업은 여전히 ​​브라질의 대규모 철광석 광산에서 대부분의 돈을 벌고 있다는 점을 고려하여 주요 동료들보다 할인된 가격으로 거래하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 두 개의 파괴적인 광미댐이 붕괴된 현장이 있습니다.

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Cutifani 외에도 비금속 위원회에는 Tesla Inc.에서 Elon Musk의 부관으로 10년을 보낸 Jerome Guillen도 있습니다. Vale은 이미 Tesla와 General Motors Co.의 직접 공급업체이며 Ford Motor Co.를 파트너 중 하나로 두고 있습니다. 인도네시아에서 니켈을 공동 개발합니다. CEO Eduardo Bartolomeo는 비금속이 Vale의 철광석 사업만큼 커질 가능성이 있다고 보고 있습니다.