Aramco 헤드 투 이사회 임명은 BlackRock의 최신 ESG 문제입니다

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Fink 씨는 BlackRock이 사우디 석유 거대 기업인 Aramco의 대표를 이사회에 임명하면서 다시 한 번 뒤쳐지게 되었습니다. 분석가들은 이러한 움직임이 광학이 아니라 돈에 관한 것이라고 말합니다.

모린 파렐

수년 동안 거대 자산 관리사인 BlackRock의 CEO인 Larry Fink는 미국 기업에 다음과 같은 메시지를 방송해 왔습니다. 환경, 사회 및 거버넌스 목표는 기업이 비즈니스를 수행하는 방식의 핵심이 되어야 합니다.

그래서 지난 7월 블랙록이 세계 최대 석유회사인 아람코(Aramco)의 수장인 아민 나세르(Amin Nasser)를 이사회에 임명하겠다고 발표했을 때 투자자들과 정치인들은 즉시 핑크 씨의 위선을 비난했습니다.

런던 소재 헤지펀드인 블루벨 캐피털(Bluebell Capital)의 주세페 비보나(Giuseppe Bivona) 최고투자책임자(CIO)는 "이는 블랙록이 지난 5년간 녹색 경제의 리더가 되겠다고 말해 온 모든 내용과 일치하지 않는다"고 말했다. 화석 연료 회사에 대한 투자 처리 문제로 Mr. Fink가 해임되었습니다.

이는 Fink 씨가 점점 더 어려워지고 있는 상황을 보여주는 최신 사례입니다. 그의 ESG 옹호는 우파에서 자본주의를 "깨웠다"는 비난을 불러일으켰고, 그가 에너지 기업을 포용함으로써 좌파를 뒤흔들었습니다. 정치적 역풍으로 인해 Fink 씨는 9조 달러의 자산을 감독하는 BlackRock이 성장을 촉진하고 주주들의 행복을 유지하는 데 필요한 새로운 자금원을 찾는 본업을 수행하는 것이 더욱 어려워졌습니다.

BlackRock의 국부펀드, 연금, 중앙은행을 감독했던 공식 기관 그룹의 전 대표인 Terrence Keeley는 “예상할 수 있듯이 Larry는 돈을 따릅니다.”라고 말했습니다. 자문 회사인 1PointSix를 운영하는 Keeley는 “곧 사우디아라비아는 세계에서 가장 큰 국부 펀드를 갖게 될 것입니다.”라고 말했습니다.

중동의 석유 자금을 구하는 것은 핑크 씨에게는 새로운 것이 아니지만 나세르 씨의 임명은 사우디 아라비아가 쓰고 싶어하는 엄청난 현금을 고려할 때 이러한 관계를 심화하기 위한 가장 최근의이자 잠재적으로 가장 중요한 노력이라고 분석가들은 말했습니다.

BlackRock은 2008년부터 중동 국가 출신의 이사회 구성원을 보유하고 있습니다. 사우디아라비아, 아부다비, 쿠웨이트, 카타르의 국가 지원 투자 펀드는 전 세계에 석유를 판매하여 수천억 달러를 벌어들이며 적극적인 투자자입니다. Fink 씨는 이러한 국부 펀드를 BlackRock의 주주가 되도록 추진했습니다. 또한 BlackRock의 전통적인 상장지수펀드 사업보다 일반적으로 더 수익성이 높은 민간 투자를 하기 위해 그들과 협력했습니다.

BlackRock은 Mr. Fink를 인터뷰에 초대하는 것을 거부했습니다. 보도 자료에서 Nasser 씨는 Aramco에서 40년 이상 근무하면서 "우리 회사와 고객이 직면한 많은 주요 문제에 대한 독특한 관점을 갖게 되었습니다"라고 밝혔습니다. Aramco는 Nasser 씨의 인터뷰를 거부했습니다.

Nasser 씨를 추가하기로 한 결정은 뉴욕시 감사관인 Brad Lander를 화나게 했습니다.

Lander 씨는 성명에서 “금융 기관이 기후 변화로 인한 재무 위험을 해결하기 위해 집단적 접근 방식을 취해야 하는 시점에 BlackRock 주주들은 기후 충돌이 아닌 기후에 유능한 이사를 기대합니다”라고 말했습니다. 뉴욕시의 연기금은 대략 2,500억 달러를 관리하고 있습니다.

1988년 BlackRock을 공동 창립한 Mr. Fink는 몇 년 전부터 ESG에 대해 이야기하기 시작했습니다. 그는 최고경영자에게 보낸 2020년 연례 서한에서 BlackRock이 "우리 투자 접근 방식의 중심에 지속 가능성"을 둘 것이라고 썼습니다. 그는 굵은 글씨로 “모든 정부, 기업, 주주는 기후 변화에 맞서야 합니다”라고 덧붙였습니다.

최근 Fink 씨는 ESG에 대한 자신의 입장을 옹호해야 하며 심지어 덜 강조해야 했습니다. 많은 고위 공화당 지도자들은 BlackRock의 행동주의 투자에 대해 비판했습니다. BlackRock은 새로운 미국 연금 자산에 수천억 달러를 추가했다고 밝혔지만 작년에 일부 주 연금은 수십억 달러에 달하는 자산을 인출했습니다.